В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской короной натянуты, и тень возможной войны уже легла на столицу. В самом сердце Зимнего дворца обнаруживают странную вещицу — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту загадку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, которого почти все забыли — к Левше. Гениальный умелец, некогда славившийся на всю Россию, теперь живет в забвении. Неожиданный союз офицера и мастера бросает их в водоворот дворцовых интриг, где каждое слово может быть ловушкой, а каждый шаг грозит опасностью.
Им предстоит не просто найти создателя диковинного механизма. Им придется вступить в противостояние с могущественными силами, скрывающимися в высших эшелонах власти, прикоснуться к давним секретам, которые тщательно оберегались. Петру и Левше нужно будет решить, где проходит грань между слепым служением и личной честью, между приказом и голосом совести. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.